Pekao Megatrendy inwestuje przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty, których cena w sposób bezpośredni zależy od ceny jednej lub wielu akcji, a także w fundusze, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcjach. Fundusz wybiera spółki z nowoczesnych branż i sektorów, które najlepiej oddają tendencje zmian w światowej gospodarce. Fundusz może inwestować w depozyty bankowe, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Do 35% aktywów Pekao Megatrendy może być lokowane łącznie w instrumentach dłużnych oraz w depozytach bankowych, przy czym zaangażowanie funduszu w obligacjach korporacyjnych jest nie większe niż 20% portfela. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty (PLN), zarządzający portfelem może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut wobec złotego. Całkowita wartość lokat w polskich i zagranicznych funduszach nie może być większa niż 20% portfela. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Megatrendy jest funduszem akcyjnym, który inwestuje w instrumenty udziałowe, których zachowanie zależy od cen akcji spółek działających w nowoczesnych branżach i sektorach, najlepiej oddających tendencje zmian w światowej gospodarce. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne. Adresowany jest do osób o wysokiej tolerancji ryzyka i zamierzających inwestować w fundusz długoterminowo.

Benchmark

90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Filip Lubka (od 2022-07),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Piotr Stopiński (od 2019-11)