Pekao Spokojna Inwestycja lokuje aktywa przede wszystkim w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz w depozytach bankowych. Główne składniki lokat to obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa oraz obligacje korporacyjne. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu (tzw. transakcje buy-sell-back). Zarządzający funduszem może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Udział innych lokat niż te, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów jest nie dłuższe niż 1 rok. Wskaźnikiem (benchmarkiem) służącym ocenie efektywności inwestycji funduszu jest WIBID1M. Pekao Spokojna Inwestycja jest zarządzany aktywnie i nie dąży do odzwierciedlenia benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Spokojna Inwestycja jest funduszem dłużnym, inwestującym w mało wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz polskie firmy. Charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym i niską zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do osób o niskiej tolerancji ryzyka i oczekujących stabilnych, lecz niewysokich zysków. Minimalny zalecany okres inwestycji to 1 rok.

Benchmark

100% (POLONIA + 0,1%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)