Pekao Konserwatywny inwestuje w instrumenty dłużne (głównie obligacje, zarówno skarbowe, jak i przedsiębiorstw) oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów funduszu, jest nie dłuższe niż 1 rok. Benchmarkiem, czyli wskaźnikiem służącym do oceny efektywności inwestycji Pekao Konserwatywny jest WIBID 6M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Konserwatywny jest funduszem dłużnym, który większość aktywów inwestuje w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje Skarbu Państwa. Fundusz charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym i małą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Polecany jest inwestorom, którzy mają niską skłonność do podejmowania ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez 1 rok.

Benchmark

100% (POLONIA + 0,4%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)