Millennium Plan Spokojny
Niskie
Znasz się na inwestowaniu? Zbuduj z nami indywidualny portfel inwestycyjny.
Zacznij terazMillennium Plan Spokojny
Millennium Plan Spokojny inwestuje co najmniej 60% portfela w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Instrumenty dłużne oraz fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, stanowią nie mniej niż 60% wartości aktywów funduszu. Instrumenty udziałowe oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada co najmniej 50% udział akcji stanowią nie więcej niż 25% portfela funduszu. Łączny udział funduszy inwestycyjnych, innych niż wymienione powyżej, stanowi nie więcej niż 20% funduszu. Z kolei maksymalny łączny udział lokat w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz w listy zastawne banków hipotecznych może wynieść nie więcej niż 20% portfela. Instrumenty finansowe, w tym w fundusze inwestycyjne, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje będą stanowiły łącznie co najmniej 30% wartości funduszu. Fundusz może lokować do 50% portfela w każdy z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Millennium Plan Spokojny nie stosuje benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Millennium Plan Spokojny jest funduszem mieszanym, który inwestuje w polskie i zagraniczne fundusze oraz inne instrumenty udziałowe i dłużne. Z uwagi na nieduży udział w portfelu funduszu instrumentów o charakterze akcyjnym (max. 25% aktywów), cechuje go podwyższone ryzyko inwestycyjne. Adresowany jest do osób akceptujących jego podwyższony poziom i zamierzających inwestować w fundusz przez minimum 3 lata.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Millennium TFIZarządzający
Andrzej Bąk (od 2022-08),
Artur Honek (od 2018-09),
Łukasz Kołaczkowski (od 2020-07),
Marek Dec (od 2019-01),
Mateusz Łosicki (od 2019-01),
Mirosław Dziółko (od 2019-01),
Paweł Grzywa (od 2016-12),
Radosław Plewiński (od 2019-01)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
| 1 Miesiąc | 1,35 % |
| 3 Miesiące | 0,89 % |
| 6 Miesięcy | 4,81 % |
| Od początku roku (YTD) | 5,03 % |
| 12 Miesięcy | 7,56 % |
| 24 Miesiące | 10,77 % |
| 36 Miesięcy | 3,38 % |
| 48 Miesięcy | 4,56 % |
| 60 Miesięcy | 7,25 % |
| 2023 | 7,18 % |
| 2022 | -8,51 % |
| 2021 | 0,84 % |
| 2020 | 2,49 % |
| 2019 | 7,18 % |
| 2018 | -6,66 % |
| 2017 | 1,49 % |
