Millennium Plan Aktywny inwestuje co najmniej 60% aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Instrumenty udziałowe, w tym polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje udział akcji nie mniejszy niż 50% ich aktywów, stanowią łącznie co najmniej 70% wartości portfela funduszu. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności fundusze, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź, które mają na celu zrównoważone inwestycje, stanowią łącznie co najmniej 30% portfela. Millennium Plan Aktywny może lokować do 50% aktywów w tytułach uczestnictwa każdego z następujących funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Millennium Plan Aktywny nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Millennium Plan Aktywny inwestuje w polskie i zagraniczne fundusze oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym i dłużnym. Z uwagi na istotne przeważenie w portfelu funduszu instrumentów o charakterze akcyjnym (powyżej 70% aktywów), cechuje go wysokie ryzyko i adresowany jest do osób, które będą skłonne go zaakceptować. Zalecany, minimalny okres inwestycji w fundusz to 5 lat.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bąk (od 2022-08),
Artur Honek (od 2018-09),
Łukasz Kołaczkowski (od 2020-07),
Marek Dec (od 2019-01),
Mateusz Łosicki (od 2019-01),
Mirosław Dziółko (od 2019-01),
Paweł Grzywa (od 2016-05),
Radosław Plewiński (od 2019-01)