Esaliens Okazji Rynkowych inwestuje od 70% do 100% portfela w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Fundusz zagraniczny inwestuje z kolei co najmniej 70% aktywów w akcje spółek amerykańskich o średniej i dużej wielkości, które zdaniem zarządzających są niedowartościowane lub mają potencjał wzrostu. Głównie są to spółki tzw. blue chip, o ugruntowanej pozycji i dominujące w swoich branżach. Maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu zagranicznego może być inwestowane w papiery wartościowe spółek lub emitentów z państw rozwijających się, wschodzących państw europejskich i wschodzących państw rejonu Azji/Pacyfiku. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wymieniony powyżej funduszy zagranicznych. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego nabywane przez Esaliens Okazji Rynkowych w walucie nie są zabezpieczane przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN. Fundusz nie posiada benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Esaliens Okazji Rynkowych inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym, których wyniki zależą od cen amerykańskich spółek małej i średniej wielkości. Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy tolerują wysokie ryzyko inwestycyjne i godzą się na duże przejściowe straty w krótkim i średnim terminie inwestycji. Fundusz polecany jest do inwestycji długoterminowych.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bieniek (od 2022-01),
Olaf Pietrzak (od 2020-10),
Piotr Grzybowski (od 2021-09),
Piotr Rzeźniczak (od 2015-10),
Piotr Zygmunt (od 2021-03)