Esaliens Konserwatywny inwestuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 2 lat oraz w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji, zarządzający funduszem kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego oraz przy utrzymywaniu wysokiej płynności. Esaliens Konserwatywny jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Esaliens Konserwatywny inwestuje w obligacje o stosunkowo niskiej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy mają niską tolerancję ryzyka, ale akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje. W krótkich okresach fundusz może przynosić przejściowe straty, lecz w długim i średnim horyzoncie jego wyniki powinny być wyższe od lokat bankowych.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bieniek (od 2022-01),
Olaf Pietrzak (od 2020-10),
Piotr Grzybowski (od 2021-09),
Piotr Rzeźniczak (od 2007-09),
Piotr Zygmunt (od 2021-03)