Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji cechuje elastyczne podejście inwestycyjne. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat, jak i ich ekspozycja są zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy, które z kolei lokują kapitał w różnych instrumentach finansowych. Są to głównie Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (alokacja do 70% aktywów) oraz Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (alokacja do 70% aktywów). Fundusz może lokować aktywa również bezpośrednio w papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Za pośrednictwem instrumentów pochodnych Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości aktywów. Fundusz może inwestować zarówno w akcje i inne instrumenty udziałowe do 100% wartości aktywów, jak i do 100% portfela w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Udział funduszy zagranicznych nie może przekroczyć 30% wartości portfela. Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji posiada benchmark i jest nim 100% (WIBOR 1Y + 2%).

Dla kogo jest ten fundusz?

Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze dające ekspozycję na różne kategorie lokat, w większości jednak w instrumenty dłużne. Charakteryzuje go stosunkowo niskie ryzyko w długim terminie i podwyższona zmienność jednostki w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla osób, które zamierzają inwestować przynajmniej przez okres 3 lat.

Benchmark

100% (WIBOR 1Y + 2%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jan Kruk (od 2021-10),
Marcin Szortyka (od 2021-10)