Goldman Sachs Total Return to fundusz absolutnej stopy zwrotu, który stosuje elastyczną strategię, polegającą na inwestowaniu w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału i z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz nie stosuje sztywnych zasad dywersyfikacji lokat i charakteryzuje się dużą zmiennością posiadanych instrumentów w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego od 0% do 100% wartości aktywów, a w instrumenty udziałowe (akcje) od 0% do 80% wartości aktywów. Udział innych funduszy może wynosić maksymalnie 20%, a depozytów bankowych od 0% do 50% wartości funduszu. Ekspozycja netto funduszu na instrumenty udziałowe stanowić będzie nie mniej niż -20% i nie więcej niż 50% wartości aktywów. Goldman Sachs Total Return stosuje benchmark składający się z 100% (WIBOR 1Y + 4%).

Dla kogo jest ten fundusz?

Goldman Sachs Total Return to fundusz mieszany, który inwestuje w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów, którzy nie tolerują dużej zmienności jednostki funduszu oraz zamierzają zainwestować w fundusz przynajmniej przez okres 5 lat.

Benchmark

100% (WIBOR 1Y + 4%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Oliwer Prandecki (od 2021-04)