Investor Quality inwestuje co najmniej 70% portfela w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach, tj.: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w jednostki uczestnictwa innych funduszy zarówno polskich, jak i zagranicznych, które głównie inwestują w akcje. Część akcyjną portfela funduszu stanowią instrumenty akcyjne charakteryzujące się silną pozycją rynkową, która może być efektem dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki lub długoterminowych przewag rynkowych, tj.: patent, technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek lub wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków Investor Quality jest inwestowana w spółki działające w różnych sektorach i rynkach, notowane na giełdach krajów Europy Zachodniej i USA. Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego, związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych. Benchmarkiem funduszu służącym porównaniu wyników jest kompozyt składający się z: 90% MSCI World Sector Neutral Quality Net Total Return Index + 10% WIBID ON. Fundusz nie dąży jednak do odzwierciedlenia jego wyników.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Quality aktywnie inwestuje w instrumenty akcyjne, które stanowią ponad 70% jego portfela. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Adresowany jest do inwestorów, którzy w zamian za akceptację wysokiego ryzyka, oczekują wysokich zysków w dłuższym okresie. Zalecany dla funduszu minimalny okres inwestycji to 5 lat.

Benchmark

90% MSCI World Sector Neutral Quality Net TR Index + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Grzegorz Czekaj (od 2021-03)