Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym, który co najmniej 70% aktywów lokuje w akcjach oraz innych instrumentach bazujących na akcjach, tj.: prawa do akcji, prawa poboru, warrantach subskrypcyjnych, kwitach depozytowych i instrumentach pochodnych, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, a także w polskich i zagranicznych funduszach akcji. Część akcyjną portfela funduszu stanowią głównie akcje małych i średnich spółek, notowane na rynku krajowym, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Benchmarkiem Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest kompozyt składający się z 60% mWIG40 Total Return + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek aktywnie inwestuje w instrumenty akcyjne, które stanowią ponad 70% wartości jego portfela. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Adresowany jest do inwestorów, którzy w zamian za akceptację wysokiego ryzyka, oczekują wysokich zysków w dłuższym okresie. Zalecany dla funduszu minimalny okres inwestowania to 5 lat.

Benchmark

60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net TR + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Łukasz Hejak (od 2008-10)