Rockbridge Neo Akcji Europejskich lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostkach i tytułach uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy, które inwestują co najmniej 50% aktywów w instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Wartość lokat w jednym funduszu krajowym lub zagranicznym nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. Do 30% portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Europejskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz nie posiada benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Europejskich jest aktywnym funduszem akcyjnym. Fundusz większość swojego portfela inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym, których ceny zależą od zachowania akcji spółek z rynku europejskiego. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i inwestują długoterminowo.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 2024-10),
Michał Tuczyński (od 2024-11)