Rockbridge Neo Multistrategia inwestuje od 70% do 100% wartości aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które umożliwiają osiąganie dodatnich stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Fundusze mogą inwestować w akcje, obligacje, waluty, instrumenty pochodne, a także mieć charakter mieszany lub stosować strategie alternatywne. Wartość lokat w jednym funduszu nie może przekroczyć 20% aktywów Rockbridge Neo Multistrategia. W celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej, fundusz może inwestować do 30% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w bankach krajowych o terminie zapadalności do 1 roku. Fundusz może także stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, a także korzystać z dźwigni finansowej do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Multistrategia nie posiada benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Multistrategia jest funduszem absolutnej stopy zwrotu. Fundusz lokuje aktywa w inne fundusze, inwestujące w sposób umożliwiający osiąganie dodatnich stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i polecany jest inwestorom, którzy mają przynajmniej średnioterminowy horyzont inwestycyjny.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 2024-10),
Michał Tuczyński (od 2024-11)