Rockbridge Neo Akcji Polskich lokuje co najmniej 55% aktywów w akcjach polskich spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a udział dłużnych papierów wartościowych nie może być większy niż 34% funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Polskich może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Polskich jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz w długoterminowo.

Benchmark

50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-01)