Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię TV CPPI (Target Volatility Continuous Proportion Portfolio Insurance). Fundusz inwestuje w akcje i instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Udział akcji może się wahać od 0% do 80%, a środków płynnych od 0% do 100% aktywów funduszu. Inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe mogą stanowić maksymalnie 55%, a ETFy na WIG20 - 20% wartości funduszu. Udział poszczególnych lokat w ramach limitów inwestycyjnych jest uzależniony od decyzji zarządzającego funduszem, podejmowanych przez na podstawie historycznej zmienności cen na rynku akcji, analizy bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, a także przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości. Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz nie posiada benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu aktywnie inwestuje zarówno w instrumenty akcyjne, jak i dłużne. Udział instrumentów w portfelu jest zmienny. Z uwagi na część akcyjną, charakteryzuje go wyższe od funduszy dłużnych ryzyko inwestycyjne. Adresowany jest do mniej konserwatywnych inwestorów, którzy w zamian za nieco wyższe ryzyko i dłuższy zalecany okres inwestycji, oczekują wyższych zysków.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Przemysław Michalak (od 2024-01)