Rockbridge Neo Konserwatywny Plus inwestuje w denominowane w walucie polskiej instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu oraz depozyty bankowe, których termin zapadalności nie przekracza 1 roku. Fundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności dłuższych niż 1 rok, pod warunkiem że charakteryzują się ryzykiem stopy procentowej nie wyższym niż papiery dłużne do 1 roku. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczonych i gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowi 40% wartości aktywów funduszu. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo i reverse repo, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Rockbridge Neo Konserwatywny Plus stosuje benchmark i jest nim 100% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus jest funduszem dłużnym inwestującym w mało wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz polskie firmy. Charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym i niską zmiennością wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do osób o bardzo niskiej tolerancji ryzyka. Minimalny zalecany okres inwestycji to 1 rok.

Benchmark

100% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Witold Chuść (od 2024-08)