Rockbridge Neo Obligacji Światowych inwestuje od 70% do 100% aktywów w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych, które lokują kapitał przede wszystkim w instrumentach o charakterze dłużnym o stałym lub zmiennym dochodzie, emitowanych przez rządy i agencje rządowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund oraz do 30% w PineBridge Strategic Bond Fund, a także do 50% w następujące fundusze: Templeton Global Bond Fund, Templeton Emerging Markets Bond Fund, Schroder ISF Euro Corporate Bond, Schroder ISF US Dollar Bond oraz Baring High Yield Bond Fund. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić środki płynne. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Obligacji Światowych nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Obligacji Światowych jest funduszem dłużnym. Fundusz lokuje aktywa w inne fundusze, które z kolei inwestują na różnych światowych rynkach w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym. Cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób poszukujących alternatywy dla inwestycji w polskie obligacje. Polecany jest inwestorom o średnim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 2024-01),
Michał Tuczyński (od 2023-02)