Rockbridge Neo Akcji inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu publicznego stanowią co najmniej 66% portfela funduszu. Udział inwestycji w akcje zagraniczne może stanowić maksymalnie 30%, a dłużnych papierów wartościowych co najwyżej 34% wartości portfela. W celu sprawnego zarządzania aktywami oraz zabezpieczenia ryzyka rynkowego, w tym walutowego, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne. Rockbridge Neo Akcji może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych, ale jej poziom nie może przekroczyć 100% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 70% WIG20 + 30% mWIG40.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.

Benchmark

70% WIG20 + 30% mWIG40

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Lis (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)