Jakie informacje znajdziesz w profilu funduszu?

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych może wydawać się dość skomplikowane i czasochłonne. Użytkownikom początkującym i zabieganym oferujemy szereg narzędzi, które ułatwią i przyspieszą ten proces, np. ‘Kreator Portfela’ lub funkcjonalność ‘Sprawdź moment zakupu’. Jednak zaproponowane przez nas wskaźniki i oceny nie zastąpią własnej analizy dostępnych na platformie produktów. Tę ułatwić może zapoznanie się z profilem funduszu.

Profil funduszu na platformie KupFundusz zawsze wygląda w ten sam sposób – niezależnie, czy jest to np. fundusz akcyjny, czy dłużny lub które towarzystwo nim zarządza. Profil podzielony jest na kilka kluczowych z punktu inwestora sekcji.

Oceny i wskaźniki

W tym miejscu znajdziemy:

• Ranking KupFundusz – autorski wskaźnik szerzej opisany tutaj
• Rankingi 12m i 36m Analiz Online - omówione w zakładce „Sprawdź metodologię”,
• Rating Analiz Online – również przedstawiony w zakładce „Sprawdź metodologię”.

W przypadku dwóch ostatnich miar im wyższa wartość (maksymalnie 5), tym lepiej oceniane jest dane rozwiązanie. Ranking  KupFundusz oraz Rankingi AOL obliczane są na koniec każdego miesiąca, dostarczając aktualnego poglądu na kondycję funduszu, głównie skupiając się na jego wynikach i efektywności zarządzania. Rating AOL z kolei jest całościową oceną produktu, gdzie brane pod uwagę są zarówno czynniki jakościowe, jak i ilościowe. Oceny ratingowe są stale monitorowane i w razie potrzeby odświeżane.

Wyniki

Kolejnym bardzo istotnym aspektem, który należy brać pod uwagę wybierając fundusz inwestycyjny, są jego wyniki. W profilu funduszu prezentowane są one na kilka różnych sposobów. W tym miejscu warto zwrócić szczególną uwagę na zestawienie stóp zwrotu ze średnimi wynikami dla grupy o zbliżonej polityce inwestycyjnej oraz pozycję funduszu na tle konkurencji.

Metryka funduszu

Dla każdego funduszu inwestycyjnego dostępnego na platformie dostępne są podstawowe informacje. Mogą one dać użytkownikowi pogląd na pozycję funduszu na rynku, zespół zarządzających, czy też wartość środków, jakie należy zgromadzić, by dokonać pierwszej wpłaty.

Profil inwestycyjny

Dane zawarte w Profilu inwestycyjnym również mają charakter poglądowy, jednak dotyczą tak ważnych z punktu widzenia inwestora kwestii, jak ryzyko, czy też deklarowana polityka inwestycyjna. W tym miejscu dostępne do pobrania są także najważniejsze dokumenty.

Struktura aktywów

Deklarowana polityka inwestycyjna jest szkicem tego, jak może wyglądać portfel funduszu. W sekcji Struktura aktywów dostępne są natomiast szczegółowe dane dotyczące instrumentów, które znajdowały się w nim na datę ostatniego sprawozdania.

Przeanalizowanie informacji zawartych w Profilu funduszu może ułatwić podjęcie decyzji inwestycyjnej, dlatego zawsze warto się z nimi zapoznać.

Nota prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu Inwestycyjnym KupFundusz.pl

Podziel się na: